彩神官网 2020Q1中国创投通知丨融资数目跌近40%,大额融资“救市”
发布时间:2020-05-08

文丨吴慧玲

编辑丨贾萌

2020年的最先比去年更难一些。中国创投市场饱受严冬、疫情的考验。细究2020年Q1诸众大型融资背后,投资机构已经更添凝神和郑重,投资数目收紧、凝神炎门赛道。

对比2019年同期,产业互联网、医疗健康、硬核科技等周围,无论在投资机构的凝神度上,照样近两年的融资数目上,都外现出安详领先态势;而与生活相关的娱笑、传媒等偏C端服务走业,投融资次数则有较大幅度的削减。

为更益地表现走业发展转折,亿欧统计了中国2020年Q1和2019年Q1的投融资事件。同比两组数据能够发现,2020年融资数目清晰下滑,融资总额也有所消极。

接下来,将根据亿欧统计数据,以中国视角表现优等市场的投融资走向。

(本文汇率遵命:1美元=7人民币、1港币=0.9人民币计算、1日元=0.07人民币计算)

总况篇:融资数目跌38.99%,融资金额涨46.76%

截至2020年3月31日,2020年第一季度共发生融资事件614首,融资总额约1373.79亿元人民币。同比2019年,融资数眼前滑39.08%,融资金额下跌15.07%。

亿欧数据表现,2020年第一季度融资数目从去年1008首消极至614首,融资总额也从去年1617.50亿元人民币下滑至1373.79亿元人民币。

从仔细的融资事件望,2020年融资总额表现消极趋势,大额融事件仅发生两首:贝壳找房D 轮融资24亿美元、蔚来汽车战略融资145亿元人民币。两首事件的融资总额约313亿元人民币,占2020年总融资额的19.35%。

必要指出的是彩神官网,亿欧本次统计倾轧了2020年Q1中的特大型融资事件恒丰银走战略融资1000亿元人民币彩神官网,以期用更添客不悦目的数据表现2020年Q1中国创投市场实在的投融资走向。

2019年Q1-2020年Q1中国融资情况对比.jpeg

从融资数目望彩神官网,亿欧划分的13个细分走业均较2019年有所消极。其中,房产、文体娱媒、生活服务降幅位居前三,别离为64.71%、63.43%、50.52%;硬核科技、产业互联网、家居幅位居后三,别离为22.12%、23.17%、30.77%。除此之外,其余走业的融资数目缩短幅度均在30%-40%旁边。

2020年Q1产业互联网走业以126首的融资数目保持领先上风,医疗健康、硬核科技别离以106首、88首紧随其后;而从2020年Q1的融资金额望,汽车走业则以265.43亿元人民币的融资总额排在第一位,房产、硬核科技别离以253.30亿元人民币、225.28亿元人民币位居二三位。

2019年Q1-2020年Q12019年Q1-2020年Q1中国各走业融资数目对比各走业融资数目对比.jpeg

从投资轮次望,中国大片面营业荟萃在早期阶段。其中,A轮阶段(包括Pre-A轮、A轮、A 轮)占比33.98%、天神轮及其以下占比15.12%、B轮阶段(包括Pre-B轮、B轮、B 轮)占比15.28%。

期间,C轮阶段(包括Pre-C轮、C轮、C 轮)及以上投资共发生营业52首,占比8.46%;战略性投资共发生营业166首,占比27.04%。

同比2019年第一季度,A轮阶段融资同样居于首位占比达38.19%,其次为天神轮及其以下占比21.92%、B轮阶段占比14.68%。期间,C轮阶段及以上投资共发生营业97首,占比9.62%;战略性投资共发生营业157首,占比15.58%。

2019年Q1-2020年Q1中国各走业融资各轮次对比.jpeg

从融资额度望,不包括未吐露的融资数据,亿元人民币级别及以上的融资总额撑首2020年Q1的一片天,占比达92.20%。

其中,亿美元级别融资营业案例18首,融资周围达530.77亿元人民币,占总周围的22.40%;亿元人民币级别融资营业案例131首,融资周围达1656.85亿元人民币,占总周围的69.80%。

大于等于10亿元人民币融资事件28首,总融资周围约1925.89亿元人民币,平均单笔融资约68.78亿元人民币。

除此以外,幼于10亿元人民币且大于等于1亿元人民币周围内的融资发生108首,总融资周围约318.05亿元人民币,1亿元人民币以下营业案例479首,总融资周围约129.85亿元人民币。

相比2019年同期,大于等于1亿元人民币以上的融资数目较为安详;1亿元人民币及以下融资数目有大幅消极,同比缩短42.63%。

2019年Q1-2020年Q1中国各走业融资金额和数目分布.jpeg

走业篇:“突围”的ToB企业,“落寞”的C端市场

2020年第一季度的中国创投市场主要聚焦在汽车、房产、硬核科技等周围,此三个走业的融资总额为744.01亿元人民币,占比中国创投市场54.16%。

其中,硬核科技走业融资金额添长142.36亿元人民币,涨幅最高171.86%,关注周围主要荟萃在机器人、芯片、通讯等周围;房产走业融资金额添长92.22亿元人民币,涨幅57.25%位居第三位;汽车走业融资金额添长63.62亿元人民币,涨幅31.52%位居第四位。

相比,2019年同期中国创投市场则众聚焦生活服务、医疗健康、汽车等周围,硬核科技、房产等周围并未表现融资上风。

2020年同期中国的创投市场中,生活服务、文体娱媒、物流等周围则显得有些“落寞”,融资金额回落较为清晰,总共消极约407.48亿元人民币,降幅占13个走业消极总额的69.49%。

在严冬、疫情等环境的催发下,C端市场相比机器人、芯片半导体、通信制造、集成电路等较为方向B端市场的融资金额和数目有清晰缩短。

2019年Q1-2020年Q1中国各走业融资总额对比.jpeg

2020年Q1融资数目较少的后三个周围物流、家居、房产,同比2019年融资数目转折是13个细分走业中最幼的三个周围;而文体娱媒、生活服务、医疗健康周围则是13个走业中融资数目转折最大的三个周围。

与文体娱媒、生活服务受融资数目影响、融资总额走矮,形成显然对比的是医疗健康的向阳照样,该周围融资总额仅缩短4.73亿元人民币。

从2020年Q1的614首融资事件的单笔融资额望,过亿元人民币融资数目最众的走业就是医疗健康,其次是产业互联网和硬核科技。融资金额单笔超10亿元人民币,也是医疗健康走业7首,其次硬核科技、汽车走业均为5首。

2020年Q1中国各走业融资情况汇总.jpeg

从13个细分走业近两年的融资情况望,C端市场的投融资步伐在逐步放缓,B端市场的投融资机会最先展现。在高新技术闯天下的时代,数据化和智能化的建设都或将成为各走业兴首的新机遇。

以相对新技术的硬核科技周围来望,岂论是融资数目,照样融资金额都在2020年都交出了不错的“答卷”。逆不悦目房产、文体娱媒、生活服务等新闻化建设相对较弱的走业,2020年的投融资频率均不太理想。

投资篇:投融资市场偏冷,投资巨头各有所喜欢

从2020年Q1投资机构的参投数目望,第一季度资本市场投资较为活跃的4家腾讯投资、红杉资本中国、毅达资本、高瓴资本均发生10次以上投资。

亿欧数据表现,在614首投融资事件中,参与投资3首以内的投资机构数目为603家,占比49.02%,表现出投融资市场集体偏冷。

2020年Q1中国TOP24投资机构参投数目(单位:亿元人民币).jpeg

从亿欧数据统计望,2020年Q1参投数目TOP24投资机构的赛道望,在181家被投企业中,产业互联网、医疗健康和硬核科技周围共发生116首,占比64.09%,其次是生活服务、餐饮、金融、哺育周围,别离占比11.60%、5.52%、4.97%、4.97%。总体而言,家居、能源制造、房产等赛道清晰偏冷,资本关注度较矮。

对比,2020年Q1中国创投市场的整表近况,投资巨头炎衷的参投周围几乎是其炎门投融资的缩影,但仔细而言投资巨头的喜欢又各有迥异。

24家投资机构中,投资较为活跃的前三家机构腾讯投资、红杉资本中国、毅达资本更“偏疼益”前沿产业互联网和硬核科技;活跃紧随其后的三家投资机构高瓴资本、启明创投、IDG资本则较为“喜欢益”向阳产业医疗健康。

2020年Q1中国TOP24投资机构参投数目和周围分布情况.jpeg

榜单篇:单笔融资额约达1亿美金的TOP企业

总结来说,虽对比2019年同期,中国2020年Q1集体投融资数目和融资总额均有所消极。

除去恒丰银走1000亿元人民币大额战略融资的稀奇事件,中国创投市场的资本在追求投资标时变得更为郑重:在保持原相关注和上风周围的同时,添大对现有炎门走业的投资。

在2020年Q1参投TOP24的投融资案例企业中,不乏贝壳找房、猿辅导、云扩科技等企业的屡次展现。一方面,这些企业发展态势益处当下社会需求;另一方面,资本能够从中求得较高的回报,互利共存。

在亿欧梳理的2020年Q1大额融资榜单中,除医疗健康周围的融资数目突破两位数外,硬核科技和汽车融资均为6家,其余走业较为平衡1-3家不等。

该榜单主要以优等市场融资为主,剔除了无数二级市场的战略性投资,也保留了极个别的IPO前融资新闻,仅供走业人士参考。

2020年Q1中国单笔融资额超1亿美金的企业榜单.jpeg

【备注】

1) 未泄漏融资金额如何计算:

未泄漏:A轮以下(500万元);B-C轮以下(1000万元);C轮以上(3000万元);

数百万人民币:A轮及以下(200万元);B轮及以上(500-800万元); 

数千万人民币:C轮以下(2000万元);C轮以上(5000万元);

数亿元人民币:A轮以下(1亿元);B-C轮以下(1.2亿元);C轮以上(3亿元);

数亿港元(以1元=0.88港元计算):1.5亿港元;

数亿美元(以1美元=6.9元计算):B轮及以下(1.2亿美元);C轮及以上(1.5亿美元);

数千万美元:C轮以下(2000万美元);C轮以上(5000万美元);

数百万美元:A轮及以下(200万美元);B轮及以上(500万美元);

数十万美元:40万美元;

亿欧智库以相较客不悦目公平的手段来展望融资金额,不代外实际融资额,仅作参考。

2)走业分类标准:

亿欧智库此次分类结相符亿欧网各走业频道关注点进走拆分,主要分为以下金融、房产、汽车、硬核科技、医疗健康、哺育、产业互联网、家居、物流、文体娱媒、生活服务、餐饮、能源制造13个走业赛道。

其中,硬核科技包含且不限于人造智能、5G/通讯、芯片、AR/VR、航空航天等细分周围;产业互联网包含且不限于云计算、大数据、B2B、网络坦然、供答链等细分周围;生活服务则主要包括酒店旅游、购物电商、婚庆家政、法政外交等细分周围;能源制造则主要包括化工质料、节能环保、轻工制造等细分周围。

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